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SKIYAKI(3995)が10月26日にマザーズに新規上場!IPOスケジュール、幹事証券会社などのまとめ

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アーティストやクリエイターのオフィシャルサイトやファンクラブ、ECサイト、チケット販売サイトなどを手掛けるSKIYAKI(スキヤキ)が10月26日に東証マザーズに新規上場します。

ブックビルディングは10月10日〜、申込は10月19日〜となります。

親会社はTSUTAYA等を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブで、SKIYAKI株を50.21%保有する大株主でもあります。

SKIYAKIのサービスに登録している会員総数は118万人を超え、著名人のサイト等を運営しているため注目度も高く、これまでの業績推移も右肩上がりで順調、人気のIT系ということもありIPO時に大きなリターンを得ることができそうです。

SKIYAKIの事業内容

SKIYAKIは「創造革命で世界中の人々を幸せに」という理念を掲げ、ファンのためになるサービスをテクノロジーによって実現する「Fan Tech(Fan×Technology)」を事業としています。

そのFan Techは、サイト、Ticket販売、グッズ、映像製作等の「プラットフォーム事業」、「旅行・ツアー事業」、「コンサート・イベント製作事業」の3つの柱から成ります。

中でも、ファンクラブ、グッズ、チケットをワンストップで提供する「SKIYAKI EXTRA」を利用する会員は2017年7月末で118万人を超える中核事業となっています。

また、チケット事業ではアプリでの電子発券時に30秒毎で情報更新を繰り返すQRコード認証を開発、社会問題となっているチケットの不正転売を防ぐ仕組みを構築しています。

今後は、ブロックチェーン技術やAI、VRを活用することで、より革新的なサービスを提供することを目指しています。

SKIYAKI社員インタビュー

SKIYAKI(3995)のIPO情報

SKIYAKI会社概要
銘柄コード 3995
市場 東証マザーズ
業種 情報・通信業
HP SKIYAKI
社長 宮瀬卓也
本社 東京都渋谷区
設立 2003年8月13日
連結売上高 17億円(2017年1月期)
連結利益 1.1億円(2017年1月期)
従業員数 49名
SKIYAKI業績推移

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SKIYAKI IPOスケジュールと価格
BB期間 10月10日〜10月16日
公募価格決定 10月17日
購入申込期間 10月19日〜10月24日
上場日 10月26日
発行済株数 199万株
公募株数 16万株
売出株数 27.2万株
1単元 100株
仮条件 3,200円~3,400円
公募価格 3,400円
初値 8,400円
(公開時)時価総額 67億円
SKIYAKI IPO幹事証券会社

主幹事 いちよし証券

幹事 SBI、岡三、極東、マネックス、東洋、水戸、エイチ・エス、エース

SKIYAKI主要株主

カルチュア・コンビニエンス・クラブ 50.21%

株式会社Arerik 11.95%

株式会社アミューズ 7.28%

松嶋良治 5.93%

宮瀬卓也(社長) 5.72%

株式会社ビーイング 3.9%

木村敏彦 2.08%