マネーの窓口

マネー全般について元証券・銀行マンが難しいことを「シンプルに分かりやすく」解説します!

アルヒ(7198)が12月14日に東証に新規上場!IPOスケジュール、幹事証券会社などのまとめ

アルヒIPO

住宅ローン専門の金融機関「アルヒ株式会社」が12月14日に東証に新規上場します。

ブックビルディングは11月28日〜、申込は12月7日〜となります。12月14日にはエル・ティー・エスの新規上場も予定されています。

アルヒは住宅ローン「フラット35」において、7年連続でシェアNo.1となるなど、住宅ローンに特化した金融機関ですが、物件や暮らしに関する情報サイトを運営、ITにも非常に力を入れています。

ロックアップされているとはいえベンチャーキャピタルが81%もの株式を保有していることから中長期な保有はおすすめできませんが、上場時には若干のリターンが期待できそうです。

12月はIPOが多いことから他の案件に漏れた場合には申し込んでみるとよいでしょう。

アルヒの事業内容

アルヒ(ARUHI)は住宅ローンだけでなく「探す・買う・暮らす」をつなぐ、住生活プロデュース企業として事業を行なっています。

アルヒが住宅ローンを介して取引している顧客数は約12万人で融資実行件数は以下の通り、外部環境にも左右されず堅調に推移しています。

アルヒの事業内容

事業の核はフラット35をはじめとする住宅ローンの提供ですが、ビッグデータを活用することで最適な物件情報を紹介するサイト「ARUHI家の検索」や、新しい家での暮らしを豊かにする情報を提供する「ARUHI暮らしのサービス」の運営も行っています。

今後はデータマイニングといった先端技術を駆使し、住まいと暮らしのニーズをマッチングさせるプラットフォームの構築を目指しています。

住宅ローン「ARUHIダイレクト」

アルヒ企業CM

アルヒ(7198)のIPO情報

アルヒ会社概要

銘柄コード 7198
市場 東証
業種 その他金融業
HP アルヒ
社長 濵田宏
本社 東京都港区
設立 2014年5月20日
連結売上高 214億円(2017年3月期)
連結利益 32億円(2017年3月期)
従業員数 290名

アルヒ業績推移

アルヒ業績推移

アルヒIPOスケジュールと価格

BB期間 11月28日〜12月4日
公募価格決定 12月5日
購入申込期間 12月7日〜12月12日
上場日 12月14日
公募株数 0株
売出株数 18,040,300株
OA株数 1,082,500株
想定売出価格 1,340円
吸収金額 256億円
想定時価総額 483億円
仮条件 -
公募価格 -
初値 -
(公開時)時価総額 -

アルヒIPO幹事証券会社

主幹事 野村證券
幹事 みずほ証券
幹事 UBS証券
幹事 SMBC日興証券
幹事 大和証券
幹事 SBI証券

アルヒ主要株主

株主 保有比率 lockup
CJP CSM Holdings 81.05% ○ 
SBIホールディングス 9.54%
濵田宏(社長) 2.63%
東京海上メザニン1号 2.13%  
細野恭史(常務) 0.70% ○ 
五十川毅 0.36%
井上明大 0.26% ○ 
市川裕康 0.26% ○  
荻野大輔 0.21% ○ 
土門智康 0.21% ○ 

www.kabu-money.com