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すららネット(3998)が12月18日に東証マザーズに新規上場!IPOスケジュール、幹事証券会社などのまとめ

すららネットIPOオンライン学習塾を全国で展開する「株式会社すららネット」が12月18日に東証マザーズに新規上場します。

ブックビルディングは11月30日〜、申込は12月8日〜となります。

想定発行価格2,040円から算出した時価総額は25億円、吸収金額は5億円となる東証マザーズの小型案件です。

公開株数が僅か258,700株と少ないこともあり、初値は公開価格を大きく上回るでしょう。

なお、12月18日はナレッジスイートジーニー、歯愛メディカルを含めた4社上場となります。 

すららネットの事業内容

すららネットは「教育に変革を、子どもたちに生きる力を」ということを企業理念に掲げ、子ども達一人一人に合った新しい学習体験を届け「大人になっても役に立つ真の学力」と「努力をすれば結果が出るという自信」をつけさせる授業を行なっています。

事業内容はオンライン学習教材「すらら」のサービスを全国の学習塾やすらら導入校で提供、その利用料により利益を上げています。

すらら導入校と利用者は以下の通り、堅調に推移しています。

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すららでは学年別だけでなく「勉強嫌い」「海外子女」「不登校」「発達障がい」といったように、子どもの事情や勉強の進度によって学習を行うことができます。

対象科目は国語・英語・数学の3教科で、1単元は10分〜15分程度、理解度に合わせ苦手分野を集中的に勉強したり、学習の継続意欲を促進するため目標を設定し、ゲーミフィケーションを取り入れた授業で勉強をすることも可能です。

IPOで調達した資金はサービスに関わるコンテンツの拡充やシステムの開発・強化、広告宣伝費や人材採用費に充当します。

すらら会社紹介動画

すらら授業サンプル

 

すららネット(3998)のIPO情報

すららネット会社概要

銘柄コード 3998
市場 東証マザーズ
業種 情報・通信業
HP すららネット
社長 湯野川孝彦
本社 東京都港区
設立 2008年8月29日
連結売上高 5.8億円(2016年12月期)
連結利益 0.5億円(2016年12月期)
従業員数 26名

すららネット業績推移

すららネット業績推移

 

すららネットIPOスケジュールと価格

BB期間 11月30日〜12月6日
公募価格決定 12月7日
購入申込期間 12月8日〜12月13日
上場日 12月18日
公募株数 110,000株
売出株数 115,000株
OA株数 33,700株
IPO当選数 258,700株
想定売出価格 2,040円
吸収価格 5億円
想定時価総額 25億円
仮条件 -
公募価格 -
初値 -
(公開時)時価総額 -

すららネットIPO幹事証券会社

主幹事 みずほ証券
幹事 マネックス証券
幹事 岩井コスモ証券
幹事 SMBC日興証券
幹事 SBI証券
幹事 大和証券

マネックス証券岩井コスモ証券でのIPO株をゲットすることが多く重宝しています。IPO用に口座を開設するとよいでしょう。

すららネット主要株主

株主 保有比率 lockup
Globis Fund 30.18% 90日
湯野川孝彦 23.13% 90日
Globis Fund B 8.47% 90日
柿内美樹(取締役) 7.63% 90日
マイナビ 6.29% 90日
ベネッセHD 6.04% 90日
凸版印刷 5.20% 90日
ドコモ・イノベーションファンド 4.44% 90日
山下梢 1.59% 90日
竹内淳子 1.59% 90日

www.kabu-money.com