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要興業(6566)が12月25日に東証2部に新規上場!IPOスケジュール、幹事証券会社などのまとめ

要興業

東京を中心に一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業を行う「株式会社要興業」が12月25日に東証2部に新規上場します。

ブックビルディングは12月7日〜、申込は12月15日〜となります。

想定発行価格700円から算出した時価総額は106億円、吸収金額は36億円の東証2部中型案件です。

12月25日にはABホテル(6565)も上場、2社同時上場となります。

事業内容から急激に業績が拡大することは難しいですが、上場時のリターンについては、想定価格が低いことから期待できるでしょう。

 

要興業の事業内容

要興業は「環境保全・循環型社会への貢献」を経営理念とし、主に東京23区で産業廃棄物の収集、運搬、リサイクルを主とした事業を行っています。

自社で400台以上の運搬車両を保有し、23区内において各排出事業者と7,000ヶ所以上の現場を定期的に回収する契約を結んでいます。

要興業IPO

近年は環境法令の規制強化が進み、廃棄物リサイクル分野においても、より高度な廃棄物処理と再資源化の推進が求められており、これまで蓄積したノウハウを活かし業容拡大を目指します。

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要興業(6566)のIPO情報

要興業会社概要

銘柄コード 6566
市場 東証2部
業種 サービス業
HP 要興業
社長 藤居秀三
本社 東京都豊島区
設立 1973年4月13日
連結売上高 100億円(2017年3月期)
連結利益 7.4億円(2017年3月期)
従業員数 361名

「要興業」業績推移

要興業業績推移

 

要興業IPOスケジュールと価格

目論見書 要興業目論見書
BB期間 12月7日〜12月13日
公募価格決定 12月14日
購入申込期間 12月15日〜12月20日
上場日 12月25日
公募株数 2,000,000株
売出株数 2,476,300株
OA株数 671,400株
IPO当選数 5,147,700株
想定売出価格 700円
吸収価格 36億円
想定時価総額 106億円
仮条件 700円~750円
公募価格 -
初値 -
(公開時)時価総額 -

要興業IPO幹事証券会社

主幹事 野村証券
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事 SMBC日興証券
幹事 みずほ証券
幹事 SBI証券

要興業主要株主

株主 保有比率 lockup
藤居秀三(社長) 23.38% 90日
要興業社員持株会 21.58% 90日
(株)要興業 7.04% -
日本生命保険相互会社 6.69% 90日
大星ビル管理 5.99% 90日
大星ビルメンテナンス 5.99% 90日
藤居千惠子 3.57% -
藤居幸弥 2.61% -
荒井昇 2.11% 90日
中島和子 2.11% -